Le Groupe bancaire panafricain Oragroup a officiellement présenté au grand public ce vendredi à Lomé son offre publique de vente d’actions, une occasion pour ledit groupe d’annoncer — après avoir obtenu l’agrément du Conseil régional de l’épargne publique et des marchés financiers (CREPMF) — sa prochaine introduction à la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) d’Abidjan en Côte d’Ivoire, a constaté une journaliste de l’Agence Savoir News.
La cérémonie a été présidée par Mme Binta Touré Ndoye (Directrice générale d’Oragroup en présence du personnel d’Oragroup) et de Guy Martial Awona (Directeur général Orabank-Togo). Certains responsable et chefs d’entreprises et des clients étaient aussi présents.
L’offre publique de vente comprend l’émission de 6.097.561 nouvelles actions par augmentation de capital et la cession de 7.785.445 actions existantes sur le marché secondaire, au prix de 4100 Francs CFA l’action, soit une levée sur le marché régional de près de 57 milliards de francs CFA.
La souscription opérée par les sociétés de gestion et d’intermédiation, se fera du 29 octobre au 16 novembre prochain avec la possibilité d’une clôture anticipée sous réserve de la validation de la BRVM.
A l’issue de l’opération, 20% du capital d’Oragroup sera cotée en Bourse (capital flottant) et les autres actionnaires actuels du groupe conserveront 80% du capital.
Pour Mme Binta Touré Ndoye (Directrice générale d’Oragroup), cette introduction en Bourse du Groupe sera la plus importante opération boursière depuis la création de la BRVM en 1998. Elle s’inscrit dans le cadre très logique de la croissance du groupe et dans le cadre d’une série de succès qu’Oragroup a enregistré pour mobiliser des ressources : « Aujourd’hui l’ambition du Groupe, c’est de mobiliser près de 57 milliards pour encore soutenir la croissance du groupe afin de mieux servir nos clients et surtout, être encore plus présent dans le financement des secteurs économiques de nos pays de présence ».
« Cette offre est une offre publique à l’épargne, une offre de vente destinée aux particuliers et à l’ensemble du tissu économique. Nous ambitionnons de lever ces 57millards avec les institutionnels, mais nous comptons beaucoup plus sur les particuliers. Car, l’épargne publique pour nous, est le vrai vecteur de croissance dans nos pays de présence » a-t-elle expliqué.
« Cette opération nous permettra en outre de contribuer activement au développement du marché financier régional pour créer de la valeur et optimiser l’épargne locale. Elle permettra également de promouvoir l’actionnariat populaire et de favoriser le financement du secteur privé par les voies de marché », a souligné la directrice générale.
« Cette augmentation du capital va nous permettre de consolider la croissance du Groupe et d’accompagner son développement, notamment procéder à des investissements dans la banque digitale, saisir les opportunités de croissance dans les pays d’Afrique Centrale, accroître la notoriété du Groupe auprès de la communauté financière et du grand public, et renforcer les fonds propres de certaines filiales », a ajouté Mme Touré Ndoye.
Dans le cadre de sa stratégie de développement, a-t-elle poursuivi,Oragroup veut être à terme dans le top 5 des banques les plus performantes dans chaque pays de présence du Groupe avec une croissance moyenne de 18,3% de son produit net bancaire entre 2017 et 2022 et un coefficient d’exploitation sous la barre des 50%. Oragroup prévoit par ailleurs, une augmentation de 5% des dividendes versés aux actionnaires
« Oragroup pour toutes ces raisons, constitue une opportunité de marché pour les investisseurs institutionnels et les particuliers à la recherche de placements et d’investissements sur le moyen et long terme, stratégiques, rentables et avec des perspectives de croissance solide », a-t-elle conclu.
Rappelons que le Groupe bancaire panafricain Oragroup représenté dans 12 pays de l’Afrique de l’ouest et centrale répartis sur quatre zones monétaires, est une banque fortement impliquée dans l’économie locale. Avec 139 agences bancaires et 1.811 collaborateurs, Oragroup œuvrant à l’inclusion financière, propose à ses clients une gamme élargie de produits et de services bancaires selon des principes de proximité et de réactivité. FIN
Abbée DJAGLO
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